เครือข่าย DIY สามอันดับแรกในรัสเซียในแง่ของรายได้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเวลาหลายปี ตำแหน่งเหล่านี้ถูกครอบครองอย่างมั่นคงโดยเครือข่ายระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามในปี 2559-2560 Petrovich ในเครือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กได้แทนที่ Castorama จากอันดับที่สามและจาก OBI ที่สองตามการศึกษาของ INFOLine

Yevgeny Movchan หัวหน้าของ "Petrovich" ไม่ได้ซ่อนแผนการที่ทะเยอทะยานของเขาและกล่าวว่า "บางทีสักวันหนึ่งเราจะติดต่อกับ Leroy Merlin" อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้เข้าร่วมตลาดจะยอมรับว่าทีม Petrovich เป็นมืออาชีพที่ยอดเยี่ยม แต่พวกเขาจะไม่สามารถไล่ตามผู้นำได้ แต่ช่องว่างระหว่างผู้เล่นคนแรกและคนที่สองนั้นใหญ่เกินไป - 225 พันล้านรูเบิลเทียบกับ 37.8 พันล้านรูเบิล นอกจากนี้อัตราการพัฒนาของ Leroy Merlin ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมายังสูงกว่าคู่แข่งใน 10 อันดับแรกดังนั้นช่องว่างจึงเพิ่มขึ้นเท่านั้นและจะเติบโตต่อไปโดยคำนึงถึงแผนการอันยิ่งใหญ่ของเครือข่ายฝรั่งเศส

หนึ่งในแนวโน้มสำคัญในตลาด DIY คือการควบรวมกิจการอย่างต่อเนื่อง ในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ Leroy Merlin ปิดข้อตกลงเพื่อซื้อเครือข่าย K-rauta ของฟินแลนด์ หลังจากนั้นส่วนแบ่งในตลาดรัสเซียก็เพิ่มขึ้นเป็น 19% จากการศึกษาของ INFOLine "Russian DIY Market ผลลัพธ์ของปี 2017 แนวโน้มในปี 2018 พยากรณ์ถึงปี 2563" . กลุ่ม DIY&Household เติบโต 1.8% ในปี 2560 เทียบกับที่ลดลง 6% ในปี 2559 และเข้าใกล้ 1.4 ล้านล้านรูเบิล และเมื่อพิจารณาจากยอดขายในช่องค้าส่งขนาดเล็กแล้ว ก็เกิน 2 ล้านล้านรูเบิล นอกจากนี้ เชนไฮเปอร์มาร์เก็ต Stroydepo ที่ล้มละลาย (หนึ่งใน 30 เครือข่าย DIY ชั้นนำในรัสเซีย) ออกจากตลาด

1. เครือข่าย Leroy Merlin ของฝรั่งเศสดำเนินการในรัสเซียตั้งแต่ปี 2547 ครองตำแหน่งที่หนึ่งในรัสเซียในแง่ของรายได้จากเครือข่าย DIY ในรัสเซียเป็นเวลาหลายปี ในช่วงปี 2555-2560 เครือข่ายตามการประมาณการของ INFOLine เพิ่มรายได้ทุกปีมากกว่า 20%

ภายในปี 2567 ผู้ค้าปลีกวางแผนที่จะเพิ่มเครือข่ายเกือบสามเท่าในรัสเซีย จาก 78 แห่งในปัจจุบันเป็นมากกว่า 200 แห่ง

ในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ Leroy Merlin ปิดข้อตกลงเพื่อซื้อเครือข่าย K-rauta ของฟินแลนด์ หลังจากนั้นหุ้นก็เพิ่มขึ้นเป็น 19% แผนการสำหรับปีนี้คือการเปิดร้าน 20 แห่ง: ในมอสโก ภูมิภาคมอสโก และใน 10 ภูมิภาคใหม่สำหรับเครือข่าย ในปีนี้ ผู้ค้าปลีก DIY ได้เปิดร้านค้าออนไลน์ในทุกเมืองที่มีร้านค้าในเครือ ก่อนหน้านั้นพวกเขาทำงานในมอสโกว, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, ซามารา, รอสตอฟ-ออน-ดอน และโนโวซีบีสค์เท่านั้น นอกจากนี้ ผู้นำตลาดยังวางแผนที่จะเพิ่มส่วนแบ่งอีคอมเมิร์ซเป็นสองเท่าจากปัจจุบันที่ 0.75% รวมถึงการเพิ่มจำนวนรายการบนเว็บไซต์ประมาณ 10 เท่า นอกจากนี้ ในเดือนมิถุนายน เครือข่ายได้เปิดตลาดบนเว็บไซต์ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีสินค้าจากผู้ขายบุคคลที่สาม ผู้เข้าร่วมตลาดให้คะแนนว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในตลาด DIY ของรัสเซีย

2. ปีเตอร์สเบิร์ก STD "เปโตรวิช"จากผลของปี 2560 เป็นอันดับสองในการจัดอันดับเครือข่ายการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย จากผลของปีที่แล้ว บริษัท มีฐานการก่อสร้าง 19 แห่งซึ่งมีพื้นที่รวม 99,000 ตร.ม. ซึ่งตั้งอยู่ในเขตตะวันตกเฉียงเหนือและส่วนกลาง รายได้จากการซื้อขายออนไลน์ในปีที่แล้วเกิน 11 พันล้านรูเบิล (29% ของโครงสร้างการขายทั้งหมด)

“ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า Leroy Merlin จะผลักดัน Petrovich ไปข้างหน้าในแง่ของส่วนแบ่งของการซื้อขายออนไลน์ในมูลค่าการซื้อขายของเครือข่ายทั้งหมด ประการแรกเพราะมีเครือข่ายที่กว้างกว่ามาก - จากคาลินินกราดถึงคาบารอฟสค์ซึ่งแตกต่างจากเปโตรวิชซึ่งมีเฉพาะในมอสโกวและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก” Ivan Fedyakov ซีอีโอของ INFOLine กล่าว Petrovich เองอาศัยนวัตกรรม

เส้นทางเดียวสู่ความสำเร็จของคุณคือการสร้างความต้องการ คาดการณ์ และสร้างอนาคต

"หากคุณตัวเล็กเหมือนเปโตรวิช พึ่งพาความแข็งแกร่งและผลกำไรของคุณเป็นแหล่งเดียวในการพัฒนานวัตกรรมต่อไป วิธีเดียวที่จะประสบความสำเร็จคือการสร้างความต้องการ คาดการณ์และสร้างอนาคต หากคุณแค่ติดตามใครสักคน จากนั้นคุณจะถูกบดขยี้และกลืนกิน และอันที่จริง นวัตกรรมคือหนทางสู่อนาคตของเรา” Evgeny Movchan ซีอีโอของบริษัท กล่าวในงาน Russian Retail Week 2017 โดยย้ำว่าบริษัทพยายามสร้างข้อเสนออย่างต่อเนื่อง แตกต่างจากไฮเปอร์มาร์เก็ต DIY อย่างสิ้นเชิง

ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าปลีกติดตั้งแท็บเล็ตในห้องขาย ซึ่งลูกค้าไม่เพียงแต่สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังรวบรวมตะกร้าได้อีกด้วย นอกจากนี้ ไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าจำนวนมากในห้องโถงและพกพาไปที่จุดชำระเงินด้วยรถเข็น สามารถหยิบได้หลังจากทำการซื้อเมื่อออกจากฐานการก่อสร้างหรือสั่งจัดส่งถึงบ้าน นอกจากนี้คุณลักษณะของ Petrovich คือการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้เร็วที่สุด: 2 ชั่วโมงในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและ 5 ชั่วโมงในมอสโกวซึ่ง บริษัท เข้ามาเมื่อ 3 ปีก่อน “เราเข้าใจดีว่าเราสามารถบรรลุมาตรฐานของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในเมืองหลวงได้ และเราเห็นว่าผู้เล่นรายอื่นพยายามส่งมอบให้เร็วขึ้นเช่นกัน เพราะเวลาเป็นหนึ่งในความต้องการที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ซื้อ” Evgeny Movchan เชื่อ มูลค่าการซื้อขายตามแผนของ STD "Petrovich" ณ สิ้นปี 2561 คือ 45.5 พันล้านรูเบิล เมื่อสิ้นปีที่แล้ว บริษัทครองส่วนแบ่ง 3.2% ของตลาดค้าปลีกสำหรับบ้านและวัสดุปรับปรุง

3. เครือข่าย OBI ของเยอรมันซึ่งเปิดดำเนินการในรัสเซียตั้งแต่ปี 2546 ขยับอันดับจากอันดับสองเป็นสามในปี 2560 ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 36 พันล้านรูเบิล นอกจากนี้ ผู้ค้าปลีกยังแสดงอัตราการเติบโตติดลบในแง่ของรายได้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จนถึงปี 2020 ผู้ค้าปลีกชาวเยอรมันวางแผนที่จะอัพเกรดไฮเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมดในรัสเซีย ปัจจุบันมีไฮเปอร์มาร์เก็ต OBI 28 แห่งในรัสเซียใน 14 เมือง ตามการคำนวณของ INFOLine ส่วนแบ่งของ OBI ลดลงจาก 3.2% เป็น 3% จากปี 2558 ถึง 2560

4. แคสโทรามาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท นานาชาติ Kingfisher (พัฒนาเครือข่าย DIY ห้าแห่งในโลก) ดำเนินการในตลาดรัสเซียมาตั้งแต่ปี 2549 ปัจจุบันมีไฮเปอร์มาร์เก็ต 21 แห่งในรัสเซีย ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดไฮเปอร์มาร์เก็ตเพียงสี่แห่งในรัสเซียและปิดไปหนึ่งแห่ง ส่วนแบ่งของห่วงโซ่ลดลงจาก 3.2% ในปี 2558 เป็น 3% ในปี 2560

5. กลุ่ม บริษัท ปีเตอร์สเบิร์ก "ดาวเสาร์"ซึ่งพัฒนาไฮเปอร์มาร์เก็ตภายใต้แบรนด์ SaturnStroyMarket อยู่ในอันดับที่ 5 ในการจัดอันดับเครือข่าย DIY ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย บริษัท มีวัตถุ 48 ชิ้นใน 25 เมืองของรัสเซียและครองตลาด 2.3% ของประเทศ

6. อันดับที่ 6 คือผู้เล่นเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก "มักสิโดม"เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2540 วันนี้เครือข่ายมีไฮเปอร์มาร์เก็ต 14 แห่งที่มีพื้นที่รวมมากกว่า 130,000 ตร.ม. ในหกเมือง ได้แก่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก นิจนีนอฟโกรอด คาซาน เยคาเตรินเบิร์ก ซามารา และอูฟา ปีนี้ บริษัท ประกาศว่ามีแผนที่จะพัฒนารูปแบบขนาดเล็กใหม่ - สูงถึง 4,000 ม. 2 . ไฮเปอร์มาร์เก็ตที่ทำงานมีพื้นที่ 10-12,000 ตร.ม.

7. คาลินินกราด GC "เบาเซ็นเตอร์"เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2537 ปัจจุบันมีไฮเปอร์มาร์เก็ตแปดแห่งใน Kaliningrad, Omsk, Novorossiysk และ Krasnodar ปีนี้เครือข่ายประกาศแผนการเข้าสู่ภูมิภาคมอสโก ไฮเปอร์มาร์เก็ตสามแห่งมีแผนจะเปิดที่นี่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

8. ร้านค้าในเครือมอสโก "ลานก่อสร้าง"ทำงานในรัสเซียมาตั้งแต่ปี 2536 ปัจจุบันมีร้านค้า 57 แห่งใน 14 เมืองของรัสเซีย

9. อันดับที่เก้าตกเป็นของเครือข่ายฟินแลนด์ "K-rauta"ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเคสโก เมื่อต้นปีนี้ ข้อกังวลของฟินแลนด์ได้ขายเครือข่ายนี้ให้กับ Leroy Merlin “เคสโกหยุดดำเนินการซื้อขายในรัสเซียและขายร้านค้าเครือข่าย 12 แห่ง” บริษัทระบุในแถลงการณ์ ข้อตกลงมีจำนวน 12 พันล้านรูเบิล ร้านค้า K-raut ทั้ง 12 แห่งถูกครอบครองโดย Leroy Merlin ในช่วงครึ่งแรกของปี 2018

10. บริษัท คาซาน Agavaพัฒนาเครือข่ายไฮเปอร์มาร์เก็ต "Megastroy" ปัจจุบันมีไฮเปอร์มาร์เก็ต 12 แห่ง สี่แห่งตั้งอยู่ในคาซาน 2 แห่งใน Naberezhnye Chelny สองแห่งใน Ulyanovsk และอีกหนึ่งแห่งใน Cheboksary, Yoshkar-Ola, Sterlitamak และ Saransk ผลประกอบการในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 11.5 พันล้านรูเบิลจาก 10.2 พันล้านในปี 2559

การตลาดและเศรษฐศาสตร์การค้า

อาคารร้านค้า. ก่อสร้างศูนย์การค้าและสถานบันเทิง ขยายเครือข่าย

ตลาดค้าปลีกสำหรับวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง ผลิตภัณฑ์สำหรับบ้านและสวนในช่วงต้นปี 2560 ลดลงเป็นประวัติการณ์ ตามการวิจัยใหม่ INFOLine "ตลาด DIY ของรัสเซีย ผลลัพธ์ของปี 2559 เทรนด์ปี 2017 คาดการณ์จนถึงปี 2019” ลดลง 6%

เอส.ที.เอ็ม

ออมนิแชนเนล

ที่มา: ข้อมูล INFOLine

ปริมาณSKUDIYเมื่อต้นปี 2560

ที่มา: ข้อมูลบริษัท

ตามที่นักวิเคราะห์ของ INFOLine ผู้ค้าปลีกที่พัฒนาแบรนด์ของตนเองมีตัวเลือกที่ยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับการจัดการส่วนต่างและตำแหน่งราคาของตนเอง พวกเขาไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าและสามารถกำหนดรอบการผลิตและการจัดส่ง กำหนดราคาและชุดเครื่องมือทางการตลาดสำหรับการส่งเสริมป้ายชื่อส่วนตัวได้เอง

ดังนั้นในปี 2560 แนวโน้มหลักที่พัฒนาขึ้นในตลาด DIY ในรัสเซียจึงเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนกลยุทธ์ของเครือข่ายค้าปลีกในทิศทางของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด สำหรับการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จต่อไป เครือข่ายการค้าปลีกต้องคำนึงถึงไม่เพียงแค่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ในการเลือกวิธีการซื้อสินค้าด้วย

เนื้อหานี้จัดทำขึ้นตามการวิจัยของ INFOLine "ตลาด DIY ของรัสเซีย ผลลัพธ์ของปี 2559 เทรนด์ปี 2017 พยากรณ์จนถึงปี 2562»

แนวโน้มหลักในการพัฒนาตลาด DIY ในรัสเซียในปี 2560

ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุดของตลาด DIY ระบุว่าเนื่องจากการลดลงของรายได้ที่แท้จริง ผู้บริโภคชาวรัสเซียจึงมีความอ่อนไหวต่อราคามากขึ้น พวกเขาเปรียบเทียบราคาสินค้าในร้านค้าออนไลน์และออฟไลน์บ่อยขึ้น และทำการซ่อมแซมบ้านในส่วนต่างๆ

เป็นผลให้ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนจากกลุ่มราคากลางและสูงไปสู่สินค้าแบรนด์ราคาไม่แพงและฉลากส่วนตัว ซึ่งนำไปสู่การแก้ไขนโยบายการจัดประเภทและการกำหนดราคาของเครือข่ายค้าปลีกหลายแห่ง ในทางกลับกันสิ่งนี้ทำให้เกิดแนวโน้มใหม่ในตลาด DIY ของรัสเซียและเสริมความแข็งแกร่งให้กับตลาดที่มีอยู่

ออมนิแชนเนล

ตลาด DIY ในรัสเซียกำลังพัฒนาภายใต้อิทธิพลของปัจจัยและแนวโน้มของเศรษฐกิจโดยรวมและรูปแบบการค้าปลีกที่ทันสมัยรวมถึงภายใต้อิทธิพลของคุณสมบัติเฉพาะของอุตสาหกรรม ในปี 2560 แนวโน้มของเครือข่ายค้าปลีกที่สร้างรูปแบบธุรกิจดังกล่าวซึ่งแสดงถึงการรวมช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ในการโต้ตอบกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพยังคงดำเนินต่อไป

จากการวิจัยของ INFOLine ยอดขายออนไลน์ในกลุ่ม DIY&Household และ Furniture ในรูเบิลเพิ่มขึ้นมากกว่า 27% และเข้าใกล้ 108 พันล้านรูเบิล

จากข้อมูลของ INFOLine เมื่อต้นปี 2560 มีเครือข่าย DIY สากลมากกว่า 200 แห่งในรัสเซียกำลังพัฒนาช่องทางการขายออนไลน์

พลวัตของการขายออนไลน์ในส่วน DIY (Hard and Soft DIY, Household, Garden, furniture) (ขายปลีกและขายส่งขนาดเล็ก) ในรัสเซียในปี 2552-2559

ที่มา: ข้อมูล INFOLine

ผู้ค้าปลีก DIY รายใหญ่ที่สุดพัฒนายอดขายออนไลน์แบบไดนามิกมากที่สุดในปี 2559 และพัฒนาต่อไปในปี 2560 ตำแหน่งของผู้นำในตลาดการค้าออนไลน์ในกลุ่มเครือข่ายค้าปลีก DIY สากลและเฉพาะทางได้รับการเสริมความแข็งแกร่งโดยเครือข่ายค้าปลีก STD "Petrovich" - ตามผลของปีที่แล้ว ผู้ค้าปลีกได้เพิ่มยอดขายออนไลน์แล้วมากกว่า 34%

Leroy Merlin ผู้นำการให้คะแนนไซต์ DIY ของ INFOLine ในปีที่ผ่านมา ได้ขยายแคตตาล็อกออนไลน์เป็น 38,000 SKU ซึ่งครอบคลุมไฮเปอร์มาร์เก็ตหลากหลายประเภท ในขณะที่การสั่งซื้อออนไลน์มีให้มากกว่า 85% ของสินค้าที่นำเสนอใน แคตตาล็อก

เครือข่าย DIY ที่ใหญ่ที่สุดบางแห่งในปี 2559 ถูกทำเครื่องหมายด้วยการเปิดร้านค้าออนไลน์ของตนเอง หนึ่งในเครือข่ายเหล่านี้คือ "K-rauta" ซึ่งนำไปสู่การเข้าชมเว็บไซต์ของร้านค้าเพิ่มขึ้นหลายเท่าในทันที นอกจากนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ร้านค้าออนไลน์เต็มรูปแบบของหนึ่งในผู้นำในกลุ่มครัวเรือนของเครือข่ายค้าปลีก Domovoy ได้เปิดตัวแล้ว

การหมุนเวียนการจัดประเภทและการทดแทนสินค้าที่ผลิตในรัสเซีย

จากข้อมูลของ INFOLine การหมุนเวียนการจัดประเภทของเครือข่ายค้าปลีก DIY ที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ 20 ถึง 30% ต่อปี และในปี 2560 แนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไป ผู้ค้าปลีกในรัสเซียจำนวนมากไม่สามารถแข่งขันกับผู้เล่นจากต่างประเทศได้และถูกบังคับให้เปลี่ยนสินค้าในครัวเรือนบางส่วน

ในส่วนหนึ่งของการเตรียมการศึกษานี้ ผู้เชี่ยวชาญของ INFOLine ได้วิเคราะห์เมทริกซ์การจัดประเภทของห่วงโซ่ DIY ที่ใหญ่ที่สุด 50 แห่ง การวิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้เล่นขยายการเลือกสรรของพวกเขาด้วยค่าใช้จ่ายของสินค้าสำหรับบ้านและสวน เครือข่ายร้านค้าปลีก เช่น Domovoi และ Tvoi Dom กำลังทยอยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ DIY ของตน โดยเพิ่มจำนวนของใช้ในครัวเรือน

การลดค่าเงินรูเบิลเมื่อเร็ว ๆ นี้ทำให้เกิดแนวโน้มที่สำคัญอีกประการหนึ่งในตลาด DIY ในรัสเซีย - เครือข่ายค้าปลีกได้ย้ายเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งของสินค้าที่ผลิตในรัสเซียในการเลือกสรร

ดังนั้นภายในปี 2560 การเลือกสรรของเครือข่ายค้าปลีก K-Rauta จึงประกอบด้วยสินค้ารัสเซีย 45% และเครือข่าย Leroy Merlin มีสินค้าที่ผลิตในรัสเซียมากกว่า 50% และในปี 2564 บริษัทวางแผนที่จะเพิ่มตัวเลขนี้เป็น 80%

ผู้เชี่ยวชาญของ INFOLine กล่าวว่าความต้องการทดแทนการนำเข้านี้จะช่วยให้ผู้ค้าปลีก DIY ปรับนโยบายการกำหนดราคาให้เหมาะสมและลดการพึ่งพาความผันผวนของสกุลเงิน

กลยุทธ์การกำหนดราคาใหม่สำหรับเครือข่ายค้าปลีก DIY

ท่ามกลางการลดลงของกำลังซื้อของชาวรัสเซีย หนึ่งในปัจจัยชี้ขาดในการเลือกสินค้าหลายประเภทคือราคาของสินค้าเหล่านั้น ด้วยการหมุนเวียนการจัดประเภท เครือข่ายค้าปลีก DIY ในปี 2560 ยังคงเพิ่มส่วนแบ่งของสินค้าในกลุ่มราคาต่ำ พัฒนาโปรแกรมความภักดี และกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เข้มข้นขึ้นอย่างมาก และดำเนินการขายเชิงรุก นอกจากนี้ ตั้งแต่ปีที่แล้ว ผู้ค้าปลีก DIY รายใหญ่ที่สุดได้เพิ่มการแข่งขันด้านราคาอย่างเข้มข้น ซึ่งเสริมด้วยแคมเปญโฆษณาที่ใช้งานอยู่

ตามที่ผู้เชี่ยวชาญของ INFOLine พฤติกรรมของผู้เล่นในตลาดนี้มีสาเหตุหลักมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าในปี 2559-2560 มีความต้องการสินค้าในกลุ่มราคากลางลดลง

เครือข่ายค้าปลีกมองหาซัพพลายเออร์ในภูมิภาคที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับต้นทุนโลจิสติกส์ให้เหมาะสมและรักษาราคาให้ต่ำโดยไม่สูญเสียคุณภาพ ในขณะเดียวกัน ผู้ค้าปลีก DIY ยังคงพัฒนาแบรนด์ของตนเองอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลการวิจัย ฉลากส่วนตัวช่วยให้ผู้ค้าปลีกสามารถเพิ่มส่วนต่างของสินค้าบางประเภทและลดความเสี่ยงจากผู้ผลิตภายนอก

ผู้นำในการพัฒนาฉลากส่วนตัวคือเครือข่ายค้าปลีก Leroy Merlin ซึ่งมีแบรนด์ของตัวเอง 16 แบรนด์ในรัสเซียซึ่งมีการผลิตมากกว่า 5,000 SKU

ปริมาณSKUและส่วนแบ่งของฉลากส่วนตัวในรายได้ของเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดบางแห่งDIYเมื่อต้นปี 2560

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลายๆ บริษัทกำลังมองหาวิธีใหม่ๆ ในการพัฒนาและพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจในสภาวะตลาดที่รุนแรง รูปแบบที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมคือรูปแบบการขายปลีกแบบ DIY ซึ่งให้สิทธิ์แก่ลูกค้าในการ "พฤติกรรมที่เป็นอิสระ" บนพื้นการซื้อขายและเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถดึงดูดลูกค้ามาที่ร้านค้าของตนได้มากขึ้น และเพิ่มยอดขายในบางกรณี

DIY- เป็นตัวย่อของ "Do it Yourself" และแปลเป็นภาษารัสเซียแปลว่า "Do it yourself" ในขั้นต้นหมวดหมู่ DIY รวมกิจกรรมทุกประเภทที่บุคคลทำด้วยตัวเอง - ตัวอย่างเช่นการทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยมือของเขาเองหรือองค์ประกอบการออกแบบตกแต่งภายในบางประเภท

ปัจจุบันตลาดค้าปลีก DIY (Do it Yourself) ถือเป็นหนึ่งในตลาดที่มีแนวโน้มสดใส เครือข่ายระหว่างประเทศลงทุนหลายพันล้านที่นี่ในประเทศของเราเท่านั้น รูปแบบที่พบมากที่สุดคือซุปเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตที่มีผลิตภัณฑ์ก่อสร้างหลากหลายประเภท ตั้งแต่สีผสมแห้งและสี ไปจนถึงท่อประปา สิ่งของต่างๆ และของตกแต่งบ้านที่ช่วยให้ผู้ซื้อดำเนินการซ่อมแซมได้

Paper Planes หน่วยงานการตลาดระบุ 4 แนวโน้มหลักในตลาดค้าปลีก DIY ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ลองพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม

1. การพัฒนาฉลากส่วนตัว (PL)

วิกฤตเศรษฐกิจได้เปลี่ยนโอกาสและความชอบของผู้ซื้ออย่างมาก ซึ่งเริ่มเปลี่ยนไปใช้สินค้าราคาถูก ตัวบ่งชี้ "คุณภาพราคา" มาก่อน ผู้ค้าปลีกกำลังตอบสนองต่อแนวโน้มนี้โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ฉลากส่วนตัวที่มีราคาถูกลง ฉลากส่วนตัวช่วยให้คุณเพิ่มส่วนต่างของสินค้าบางประเภทและลดความเสี่ยงจากผู้ผลิตภายนอก แต่จะเป็นประโยชน์สำหรับสินค้าที่มีราคามาก่อน ในกรณีอื่นๆ ลูกค้ายังคงให้ความสำคัญกับแบรนด์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น เมื่อเลือกสี เครื่องมือ หรือยาแนว

2. การปรับแต่งการเดินทางของลูกค้าให้เป็นส่วนตัว

เนื่องจากการไหลเวียนของลูกค้าลดลง เพื่อรักษาไว้และสร้างวัฒนธรรมการบริโภคของตนเอง เครือข่ายค้าปลีกจึงพยายามปรับตัวให้เข้ากับลูกค้าแต่ละราย พวกเขาแนะนำบริการและบริการใหม่ที่ออกแบบมาสำหรับลูกค้ารายย่อยและส่วนธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ผู้ซื้อทั่วไปสามารถช่วยในการย้าย ประเมินโครงการที่วางแผนไว้ พวกเขายังจัดโปรโมชั่นต่างๆ และแนะนำระบบส่วนลด มีการจัดชั้นเรียนการบรรยายการสัมมนาและนิทรรศการสำหรับผู้หญิง สำหรับลูกค้า B2B จะมีการแนะนำชั่วโมงการทำงานที่ขยายขึ้น ดำเนินการตัดและตัดวัสดุต่างๆ และมีที่ปรึกษามืออาชีพ ผู้ค้าปลีกพยายามค้นหาสูตรสำหรับลูกค้าเฉพาะแต่ละรายมากขึ้นเรื่อยๆ นำเสนอโอกาสใหม่ ๆ เครือข่ายจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ กำลังเปิดร้านค้าออนไลน์

3. ข้อเสนอที่มีโปรไฟล์แคบ

ในความพยายามที่จะประหยัดเวลา ผู้ซื้อกำลังมองหาผู้ขายที่สามารถเสนอสิ่งที่พวกเขาขอได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น เครือข่ายการค้าปลีกจึงแบ่งประเภทของพวกเขา โดยนำเสนอทั้งการค้าปลีกที่มีความเชี่ยวชาญสูงสำหรับลูกค้า B2B และการแบ่งประเภทที่แคบสำหรับ B2C ดังนั้นจึงครอบคลุมและให้บริการลูกค้าทุกประเภท

4. การบรรจบกันของออนไลน์และออฟไลน์

ร้านค้าหลายแห่งพยายามลดต้นทุนโดยจงใจละทิ้งรูปแบบร้านค้าคลังสินค้า วิธีนี้กำลังถูกแทนที่ด้วยรูปแบบธุรกิจใหม่ ซึ่งคุณสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์และรับได้ทันทีที่คลังสินค้าหรือที่โรงงาน บางเครือข่ายเพียงแค่วางเทอร์มินัลออนไลน์ไว้ในสายผลิตภัณฑ์ ซึ่งคุณสามารถวางและชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อ และคุณสามารถรับสินค้าได้เมื่อคุณออกจากคลังสินค้าหรือผ่านระบบการจัดส่ง

ในความเห็นที่ต่ำต้อยของเรา - มุมมองของบริษัทที่สูญเสียมากกว่าหนึ่งแสนรูเบิลจากการล้มละลายของผู้ค้าปลีก DIY แนวโน้มการอยู่รอด และสำหรับเครือข่าย DIY จำนวนมาก นี่เป็นเรื่องของการอยู่รอดอย่างแท้จริง คือการบรรจบกันของรูปแบบ - การขยายตัวของการค้าปลีก เนื่องจากการขายส่งเชิงรุกและการขายส่งเนื่องจากการขายปลีกเชิงรุก นอกจากนี้ การคิดใหม่ทั้งหมดเกี่ยวกับบริการ - ตั้งแต่โลจิสติกส์ไปจนถึงบริการก่อสร้างพร้อมยอดขายที่ใช้งานอยู่ (ประสบการณ์ของ บริษัท Abada ถือได้ว่าประสบความสำเร็จที่นี่)

เครือข่ายสมัยใหม่ที่กล่าวมาทั้งหมดมีหน้าที่ต้องเข้าครอบครอง และในอนาคตจะกลายเป็นระบบนิเวศเช่น AppStore, Uber และอื่นๆ - สำหรับลูกค้าและผู้รับจ้างในภูมิภาคของตน สิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดในการก่อสร้างคือประสบการณ์ของพอร์ทัล Remontnik.ru ซึ่งสร้างระบบนิเวศจากด้านบริการ ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์

ความจุของตลาดค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งในรัสเซียในปี 2558 เกิน 1 ล้านล้านรูเบิล (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และกำลังการผลิตรวมของตลาด DIY, ครัวเรือน (ของใช้ในครัวเรือน) และสวน (ของใช้ในสวน) เกิน 1.4 ล้านล้านรูเบิล ตาม ถึงผู้เชี่ยวชาญ INFOLine ในการศึกษาประจำปี "Russian DIY Market" หากเราคำนึงถึงยอดขายในช่องทางค้าส่งขนาดเล็ก ปริมาณตลาดรวมจะเกิน 2 ล้านล้านรูเบิล (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยรวมแล้วมีเครือข่าย DIY สากลและเฉพาะทางประมาณ 1,000 แห่งดำเนินการในตลาดและส่วนแบ่งของรูปแบบการค้าปลีกสมัยใหม่เกินกว่า 75% และอันดับต้น ๆ ‑ ผู้ค้าปลีก DIY 10 อันดับแรกมีสัดส่วนมากกว่า 23% ของตลาด

ในปี 2558 ตลาดค้าส่งและค้าปลีกของวัสดุก่อสร้างและตกแต่งในรัสเซียลดลงเกือบ 5% ในแง่การเงินแม้ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการลดค่าของรูเบิลและยอดขายในส่วน Hard DIY (วัสดุก่อสร้าง) ลดลงเนื่องจาก หยุดการลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 16% ขณะที่กลุ่ม Soft DIY (วัสดุตกแต่ง) หยุดนิ่ง ในปี 2559 ท่ามกลางการลดลงของรายได้ที่แท้จริงและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการใช้จ่ายของผู้บริโภค ปริมาณการขายทางกายภาพของวัสดุก่อสร้างและการตกแต่งจะลดลงอย่างต่อเนื่อง และกระบวนการเงินเฟ้อเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนรูเบิลมีเสถียรภาพที่ระดับ ไม่เกิน 75 รูเบิลต่อดอลลาร์จะชะลอตัวลงอย่างมาก

ในปี พ.ศ. 2559 นักช้อปราคากลางจะยังคงเปลี่ยนไปสู่สินค้าที่ถูกกว่า ด้วยการขายหลายช่องทาง การขยายประเภทสินค้า และการพัฒนาค้าส่ง เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มการเพิ่มส่วนแบ่งยอดขายของบ้านสร้างเสร็จ การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในตลาดและการเติบโตแบบออร์แกนิกที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวในระดับภูมิภาคโดยผู้นำตลาด Leroy Merlin ทำให้ผู้ค้าปลีกในรัสเซียเผชิญกับปริมาณการใช้งานที่ลดลงและสุขภาพทางการเงินที่แย่ลงเนื่องจากระดับเลเวอเรจที่สูงและขาดเงินทุนหมุนเวียน ในส่วน b2b อัตราความต้องการที่ลดลงในปี 2559 จะชะลอตัวลง การรวมตลาดจะดำเนินต่อไป และแนวโน้มสำคัญคือการขยายตัวของเครือข่ายค้าปลีกในกลุ่มค้าส่ง ท่ามกลางฉากหลังของความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงและประสิทธิภาพทางการเงินที่ถดถอยของ บริษัทจัดจำหน่าย.

สถานการณ์ในตลาดค้าปลีก DIY ในรัสเซีย

หน่วยงานด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ INFOLine วิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการเงินของเครือข่ายค้าปลีก DIY สากลและเฉพาะทางมากกว่า 1,000 แห่งเป็นประจำทุกปี ซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ 600 ที่ใหญ่ที่สุด (เครือข่ายค้าปลีก 300 แห่งในแต่ละกลุ่ม: เครือข่ายค้าปลีกสากลและเฉพาะทาง)

ตามข้อมูลของ INFOLine ในปี 2558 ปริมาณการค้าปลีกในการก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง สินค้าบ้านและสวนในรูปรูเบิลลดลง 5% เป็น 1.46 ล้านล้านรูเบิล ซึ่งเป็นมูลค่าที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2552 อย่างไรก็ตาม แม้จะต้องเผชิญกับรายได้ของผู้บริโภคที่ลดลงและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างค่าใช้จ่าย ซึ่งส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์อาหารเติบโตขึ้นอย่างมาก ตลาดการปรับปรุงบ้านและการปรับปรุงบ้านก็แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงในระดับสูง ตัวอย่างเช่น การลดลง ในการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารโดยรวมเป็นตัวเงิน 10%

ตลาด Hard DIY (วัสดุสำหรับการก่อสร้างและการตกแต่งผิวหยาบ) กลายเป็นตลาดที่เปราะบางที่สุดในช่วงวิกฤต โดยยอดขายในส่วนนี้ลดลงถึง 16.7% ในปี 2558 กลุ่ม Soft DIY (วัสดุตกแต่ง) รู้สึกดีขึ้นมากในปีที่แล้ว: เมื่อเทียบกับปี 2014 ยอดขายในตลาดลดลงเพียง 0.3%

ผู้ค้าปลีก DIY ของรัสเซียจำนวนมากในปี 2558 มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนโครงสร้างการจัดประเภทซึ่งส่วนแบ่งของวัสดุก่อสร้างและการตกแต่งลดลงซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาที่จะแข่งขันกับเครือข่ายต่างประเทศ (โดยหลักแล้วเป็นผู้นำด้านราคาที่ก้าวร้าวของไฮเปอร์มาร์เก็ตลดราคา Leroy Merlin) และพวกเขาถูกแทนที่ด้วยสินค้าสำหรับบ้าน ผู้ค้าปลีกในตลาด DIY ซึ่งพัฒนาการขายแบบหลายช่องทางเป็นหลัก โดยเผชิญกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณการเข้าชมที่ดึงดูดใจ กำลังพยายามเพิ่มค่าใช้จ่ายเฉลี่ยโดยการขยายช่วงผ่านหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม เช่น สินค้าสำหรับบ้าน สวน อาบน้ำ ตกปลา และล่าสัตว์ ฯลฯ การวิเคราะห์เมทริกซ์การเลือกสรรของเครือข่าย DIY ที่ใหญ่ที่สุด 40 แห่งในรัสเซียโดยมีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันสูงถึง 40% แสดงให้เห็นว่า 17 ในนั้นขยายการเลือกสรรโดยการพัฒนาหมวดหมู่สินค้าสำหรับบ้านและสวน

พลวัตของรายได้และค่าใช้จ่ายของประชากร

การลดลงของมูลค่าการค้าค้าปลีกในรูปตัวเงินในปี 2558–2559 เนื่องจากการลดค่าจ้างที่แท้จริงและรายได้ที่แท้จริงของประชากรรวมถึงการให้กู้ยืมของผู้บริโภคและเกิดขึ้นท่ามกลางฉากหลังของการลดค่าเงินรูเบิลอย่างรวดเร็วและกระบวนการเงินเฟ้อที่เข้มข้นขึ้น แรงกดดันต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคในการซื้อสินค้านั้นเกิดจากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งของเงินทุนที่จัดสรรสำหรับการบริการและการชำระคืนเงินกู้ธนาคารในโครงสร้างค่าใช้จ่าย ในทางกลับกัน ปัจจัยนี้เกิดจากการเติบโตของอัตราดอกเบี้ยและการไม่สามารถรีไฟแนนซ์ภาระหนี้ได้เมื่อเผชิญกับข้อกำหนดที่เข้มงวดของธนาคารสำหรับผู้กู้

ในปี 2558 รายได้ที่แท้จริงของประชากรลดลง 4% และค่าจ้างจริง - 9.5% (ตัวเลขเหล่านี้แย่กว่าในช่วงวิกฤตปี 2552) ผู้บริโภคชาวรัสเซียประสบกับความตื่นตระหนกครั้งเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 ซึ่งเกี่ยวข้องกับรายได้ที่ลดลงอย่างมากและการเสื่อมสภาพของตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นในอนาคต การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นำไปสู่การทบทวนเกณฑ์การเลือกผลิตภัณฑ์ในแง่ของราคา/คุณภาพ/ตราสินค้า รวมถึงร้านค้าปลีกที่ทำการซื้อ (ในแง่ของปัจจัยการจัดประเภท/ราคา/สถานที่ตั้ง)

ทุกๆ ปี INFOLine IA จะจัดอันดับผู้ประกอบการตลาดค้าปลีก DIY ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย - INFOLine DIY Retail Russia Top - ในแง่ของตัวบ่งชี้การดำเนินงานและการเงิน ซึ่งเครือข่ายเหล่านี้ได้รับการจัดอันดับตามรายได้สุทธิ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในขณะเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญของ INFOLine ใช้แหล่งข้อมูลต่อไปนี้: 1) การรายงานของบริษัทระหว่างประเทศภายใต้ IFRS; 2) การรายงานการจัดการของ บริษัท (ผ่านแบบสอบถาม, การสำรวจและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการตลาด, การชี้แจงข้อมูลจากผู้จัดการระดับสูงของ บริษัท ); 3) การรายงานของ บริษัท ภายใต้ RAS (การรายงานถูกวิเคราะห์สำหรับนิติบุคคลทั้งหมดที่เป็นส่วนหนึ่งของการถือครองหรือกลุ่ม บริษัท ) 4) ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพสำหรับบริษัทที่ไม่ใช่สาธารณะ (โดยการตรวจสอบสื่อมากกว่า 5,000 สื่อและตัวบ่งชี้การพัฒนาเครือข่าย)

ในปี 2558 เกณฑ์สำหรับการเข้าสู่เครือข่าย DIY 30 อันดับแรกมีจำนวนประมาณ 2.5 พันล้านรูเบิลไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและลดลงเกือบ 5% (ในปี 2557 - 2.6 พันล้านรูเบิล) เมื่อเทียบกับฉากหลังที่ซบเซาและยอดขายที่ลดลง จำนวน ผู้ค้าปลีก DIY ในภูมิภาคเนื่องจากรายได้ของประชากรในภูมิภาคลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับมอสโกวเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและเมืองที่มีประชากรนับล้านคนและการเปิดไฮเปอร์มาร์เก็ต Leroy Merlin ในเมืองหลวงของหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซีย

เครือ Leroy Merlin รักษาความเป็นผู้นำในตลาด DIY ของรัสเซียมาหลายปี: ยอดค้าปลีกสูงกว่าผู้ค้าปลีก DIY รายใหญ่ที่สุด 5 รายต่อไปนี้ของรัสเซีย - OBI, Castorama, Petrovich, SaturnStroyMarket และ Maksidom เมื่อนำมารวมกัน ในขณะเดียวกัน บริษัทเป็นผู้นำด้านการเติบโตแบบออร์แกนิก (ปริมาณพื้นที่ว่าจ้าง) และตั้งใจที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต: ตามแผนของบริษัทที่ประกาศในเดือนมีนาคม 2559 จำนวนไฮเปอร์มาร์เก็ตในรัสเซียจะเพิ่มขึ้นจาก 46 แห่ง เพิ่มเป็น 140 แห่งภายใน 5 ปี โดยมีไฮเปอร์มาร์เก็ตเปิดเฉลี่ยปีละ 20 แห่ง ในปี 2559 Leroy Merlin วางแผนที่จะเปิดไฮเปอร์มาร์เก็ต 15-16 แห่งและการลงทุนทั้งหมดในการพัฒนาจะอยู่ที่ประมาณ 30 พันล้านรูเบิลซึ่งมากกว่าการลงทุนทั้งหมดของเครือข่ายค้าปลีก DIY ที่ใหญ่ที่สุด 30 อันดับแรกในรัสเซีย

ตัวบ่งชี้ของผู้ประกอบการ DIY ที่ใหญ่ที่สุดสิบราย

ในปี 2558 ผู้เล่นหลักในตลาด DIY ในรัสเซีย (สิบอันดับแรกในการจัดอันดับ INFOLine DIY Retail Russia) แม้จะเกิดวิกฤตในอุตสาหกรรม แต่ก็สามารถรักษาตำแหน่งของตนได้ ในขณะเดียวกัน STD Petrovich ซึ่งเป็นผู้นำในกลุ่มเครือข่ายของรัสเซียยังคงรักษาอัตราการเติบโตที่สูงโดยการเข้าสู่ตลาดของมอสโกวและภูมิภาคมอสโก ขยายช่วงของผลิตภัณฑ์และเพิ่มส่วนแบ่งการขายออนไลน์ เข้าใกล้ความสำเร็จของเป้าหมายที่ทะเยอทะยานของ ถึงอันดับที่ 2 หลังจาก Leroy ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า Merlin

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญประการหนึ่งในตลาด DIY เมื่อปีที่แล้วคือสถานการณ์รอบ ๆ เครือข่ายค้าปลีกของ Metrika ซึ่งปิดศูนย์ค้าปลีกมากกว่า 60 แห่ง และลดพื้นที่ค้าปลีกลง 50% หลุดจาก 10 อันดับแรกเมื่อสิ้นปี ท่ามกลางปัญหาทางการเงินและความขัดแย้งกับซัพพลายเออร์ (จำนวนการเรียกร้องทางการเงินที่ไม่พึงพอใจคือหลายพันล้านรูเบิล) เพื่อลดภาระหนี้ Metrika วางขาย 8 แปลง พื้นที่รวมประมาณ 390,000 ตารางเมตร ม. m และศูนย์ธุรกิจ และในปี 2559 ได้ขายไฮเปอร์มาร์เก็ตพร้อมที่ดินบนทางหลวง Vyborgskoe ไปยัง Kesko ในเวลาเดียวกัน ตั้งแต่ปลายปี 2558 ผู้ก่อตั้ง Metrica, Yevgeny Lebedev ได้เจรจาสร้างเครือข่ายร่วมทุนตามสถานที่ค้าปลีกกับ Yulmart ผู้ค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ที่สุด

จำนวนร้านค้าของผู้ประกอบการ DIY รายใหญ่ที่สุด

Leroy Merlin (เปิดไฮเปอร์มาร์เก็ต 8 แห่งในดินแดนอัลไต, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, มอสโก, เชเลียบินสค์, ตูลา, ภูมิภาค Penza และสาธารณรัฐตาตาร์สถาน), Maksidom (ไฮเปอร์มาร์เก็ต 2 แห่งในภูมิภาค Sverdlovsk และ Samara) และ Baucenter เปิดไฮเปอร์มาร์เก็ตใน Novorossiysk ด้วย พื้นที่ขาย 16,000 ตร.ม. ม.

การพัฒนารูปแบบ DIY

ตามการคำนวณของข้อมูลและหน่วยงานวิเคราะห์ของ INFOLine ณ สิ้นปี 2558 แม้จะเกิดวิกฤต แต่เครือข่ายค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ดำเนินงานในส่วน DIY ก็ไม่ได้ชะลอการก่อสร้างและการว่าจ้างไฮเปอร์มาร์เก็ตใหม่และเพิ่มการค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง ช่องว่าง. ปีที่แล้ว ไฮเปอร์มาร์เก็ตเปิดใหม่ 27 แห่งในรัสเซีย และพื้นที่ขายเพิ่มขึ้นรวมประมาณ 225,000 ตารางเมตร ม. ม.

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 มีไฮเปอร์มาร์เก็ต DIY 383 แห่งที่เปิดดำเนินการในรัสเซียโดยมีพื้นที่ขายรวมมากกว่า 2.7 ล้าน ตร.ม. สำหรับการเปรียบเทียบ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ร้านค้ารูปแบบที่ศึกษา 368 แห่งเปิดดำเนินการในรัสเซียโดยมีพื้นที่รวมประมาณ 2.6 ล้านตารางเมตร ม. ม.

ในบรรดาการเปิดตัวที่สำคัญของปี 2558 สามารถสังเกตไฮเปอร์มาร์เก็ต Megastroy สองแห่งของ บริษัท Agava ที่มีพื้นที่การค้ารวม 20.5 พันตารางเมตร m (ในสาธารณรัฐ Bashkortostan และภูมิภาค Ulyanovsk) นอกจากนี้ Maksidom, Dobrostroy (กลุ่มบริษัท Elko) และ Metr (กลุ่มบริษัท Desyatka) ได้เปิดตัวไฮเปอร์มาร์เก็ตแห่งละสองแห่ง และ Baucenter และ OBI ตลอดจนผู้ค้าปลีก DIY รายอื่น ๆ ในรัสเซียเปิดตัวแห่งละแห่ง

ในปี 2559 Leroy Merlin ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการอันทะเยอทะยานที่จะเพิ่มจำนวนไฮเปอร์มาร์เก็ตเป็นสามเท่าในระยะเวลา 5 ปี ได้เปิดไฮเปอร์มาร์เก็ต 4 แห่งในคาซาน เคเมโรโว โนโวคุซเนตสค์ และยาโรสลาฟล์แล้วในไตรมาสแรกของปี 2559 ในช่วงไตรมาสที่ II-IV ของปี 2559 ผู้ค้าปลีกวางแผนที่จะเปิดไฮเปอร์มาร์เก็ตเพิ่มอีก 11-12 แห่ง ควรสังเกตว่าไม่ใช่ผู้ค้าปลีกต่างประเทศทุกรายที่เพิ่มจำนวนอสังหาริมทรัพย์ในรัสเซีย: ตัวอย่างเช่น Castorama ปิดไฮเปอร์มาร์เก็ตที่ไม่ทำกำไรหนึ่งแห่งในมอสโกในศูนย์การค้า Capitol ที่มีพื้นที่มากกว่า 6,000 ตร.ม. ม. ม.

สำหรับคนสมัยใหม่ส่วนใหญ่ DIY (ทำด้วยตัวเอง "ทำเอง") เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับงานเย็บปักถักร้อยและผลิตภัณฑ์จริงของงานเย็บปักถักร้อยนี้ แต่ในความเป็นจริง ตลาด DIY เป็นส่วนที่เฟื่องฟูอย่างมากของอีคอมเมิร์ซสมัยใหม่ ซึ่งรวมถึงร้านค้าที่ขายสินค้าสำหรับการก่อสร้างและปรับปรุง สวน กระท่อมฤดูร้อน รวมถึงการตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ ประปา และอื่นๆ อีกมากมาย และการก่อสร้างและซ่อมแซม- ช่องที่กว้างขวางที่สุดและเราจะพูดถึงเรื่องนี้

พิจารณาช่องนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับร้านค้าออนไลน์ใหม่และตอบคำถาม: คุ้มไหม และถ้าเป็นเช่นนั้นคุณควรใส่ใจกับอะไร?

50% เป็นสินค้าก่อสร้างและซ่อมแซม

ตลาด DIY อาจรวมถึงการผลิตและการขายคราฟต์เบียร์ หรือการเย็บกระเป๋าสตางค์ของดีไซเนอร์ นั่นเป็นเพียงส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ที่จะมีขนาดเล็ก ถึงกระนั้นครึ่งหนึ่งของยอดขายทั้งหมดมาจากสินค้าเพื่อการก่อสร้างและซ่อมแซม - นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ 22 พันล้าน รูเบิลตามข้อมูลเชิงลึกสำหรับปี 2558

อย่างไรก็ตาม ในยุโรป ความรุ่งเรืองของร้านค้า DIY เป็นครั้งแรกในช่วงหลังสงครามในช่วงกลางทศวรรษที่ 40 ทุกคนต้องการวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมบ้านที่เสียหาย สงครามไม่เพียงเพิ่มคุณค่าให้กับผู้จัดหาเชื้อเพลิงและช่างทำปืนเท่านั้น

ดังนั้นหนึ่งในสินค้าที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดคือวัสดุก่อสร้าง ระบบประปา และเครื่องมือสำหรับซ่อมแซมและก่อสร้าง

ตลาดเริ่มแออัด

DIY ได้กลายเป็นหนึ่งในที่สุดเติบโตอย่างรวดเร็ว กลุ่ม "ของใช้ในครัวเรือน" เข้าสู่ 5 อันดับแรกตาม InSales ในปี 2558 โดยเพิ่มขึ้น 60% ("วัสดุก่อสร้าง" ลดลงเล็กน้อย 44%)

การเติบโตส่วนใหญ่เกิดจากการเปิดตัวของเครือข่ายขนาดใหญ่ในโลกออนไลน์ ดังนั้นคุณไม่ควรคิดว่ามันจะเป็นเรื่องง่ายที่จะเปิดร้านและเพิ่มอันดับของร้านค้าที่ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ควรคำนึงถึงเฉพาะเกี่ยวกับครึ่ง ของเครือข่ายที่มีชื่อเสียงทั้งหมดได้เปิดร้านค้าออนไลน์ ซึ่งหมายความว่าการแข่งขันจะรุนแรงขึ้น

ผู้เล่นรายใหญ่ครองตลาด (แต่เฉพาะในเมืองใหญ่)

Leroy Merlin, Castorama, Megastroy และไฮเปอร์มาร์เก็ตอื่น ๆ ที่ทุกคนพูดถึงเป็นเครือข่ายออฟไลน์ที่ตัดสินใจว่าจะเป็นการดีที่จะออนไลน์ด้วย

การแข่งขันกับพวกเขานั้นยากอย่างไม่น่าเชื่อแม้ว่าคุณจะมีนักลงทุนก็ตาม - ผู้ค้าปลีกเหล่านี้ได้ทุ่มเงินหลายพันล้านให้กับการพัฒนาและโปรโมตร้านค้าออนไลน์ของพวกเขา

อย่างไรก็ตามมีคุณลักษณะเล็ก ๆ แต่น่าพอใจ - ผู้เล่นรายใหญ่จะไม่เข้าสู่เมืองที่มีประชากรน้อย ข้อยกเว้นคือ Leroy Merlin ซึ่งเริ่มขยายไปสู่เมืองที่มีประชากรมากกว่า 200,000 คนและกำลังเปิดตัวร้านค้ารูปแบบใหม่ที่นั่น

มิฉะนั้น การแข่งขันในเมืองเล็กๆ จะน้อยกว่ามาก และคุณสามารถพยายามกัดตลาดส่วนของคุณ

โครงการ: เลือกบนอินเทอร์เน็ตซื้อในร้านค้า

ใน DIY โครงร่างต่อไปนี้ใช้งานได้: ผู้คนเลือกสินค้าและเปรียบเทียบราคาออนไลน์ และไปซื้อในไฮเปอร์มาร์เก็ตออฟไลน์

พฤติกรรมนี้สามารถอธิบายได้จากสองปัจจัย:

• ผู้ซื้อต้องการตรวจสอบสินค้าจำนวนมากเป็นการส่วนตัว ณ จุดนั้น เพื่อศึกษาพื้นผิว วัสดุ และคุณภาพ
• หนึ่งในกลุ่มผู้ซื้อที่สำคัญคือผู้สร้างมืออาชีพที่ซื้อสินค้าและจัดส่งไปยังสถานที่ด้วยตนเอง

ดังนั้น คุณมักจะต้องการจุดออฟไลน์ อย่างไรก็ตาม รูปแบบเดียวกันนี้ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด - พฤติกรรมของลูกค้าและความต้องการซื้อทางอินเทอร์เน็ตหรือในร้านค้าแตกต่างกันไปในแต่ละหมวดหมู่

ความแตกต่างมีอยู่แม้ในหมวดหมู่เดียวกัน ผลิตภัณฑ์บางอย่างมีแนวโน้มที่จะซื้อทางออนไลน์มากกว่า ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในแผนกกายภาพ

ด้วยเหตุนี้ ร้านค้า DIY ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความเป็นไปได้ของการขายหลายช่องทาง ประสบการณ์การช็อปปิ้งที่ราบรื่น ต้นทุน CRM และ ควรรวมอยู่ในแผนธุรกิจของคุณ

ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีไม่เลวร้ายนักสำหรับ DIY

อีคอมเมิร์ซกลุ่มนี้ประสบปัญหาน้อยลงในช่วงวิกฤต ซึ่งไม่สามารถพูดถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้มากมาย (เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเสื้อผ้า) นี่เป็นเพราะปัจจัยหลายประการ:

1. ผู้คนกำลังเลื่อนการซื้อที่อยู่อาศัยใหม่จนกว่าจะถึงเวลาที่ดีขึ้น แทนที่จะทำการซ่อมแซม
2. หลายคนไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศราคาแพง แต่ใช้จ่ายในประเทศ
3. การทำด้วยตัวเองจะได้กำไรมากขึ้นและไม่ต้องซื้อในร้านค้า - ดังนั้นวัตถุดิบต่างๆ (ผ้า, อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ ) จึงเป็นที่ต้องการ

ไม่สามารถพูดได้ว่า DIY กำลังเฟื่องฟูในช่วงวิกฤต - เครือข่ายหลายแห่งลดจำนวนสาขาลงอย่างมาก Metricaเปิดออก ในสถานการณ์ทางการเงินที่ยากลำบาก อย่างไรก็ตามการลดลงของความสามารถในการละลายของประชากรไม่ได้ทำร้าย DIY มากนัก - ตัวอย่างเช่น "Petrovich" หลังวิกฤตแสดงให้เห็น การเติบโตของยอดขาย 20% (ส่วนแบ่งของยอดขายออนไลน์เพิ่มขึ้นจาก 14 เป็น 23%)

DIY มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดที่อยู่อาศัย

เนื่องจากครึ่งหนึ่งของการเคลื่อนไหวทั้งหมดในส่วนนี้เป็นการขายสินค้าสำหรับการก่อสร้างและการปรับปรุงใหม่ จึงไม่น่าแปลกใจที่ความผันผวนในตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยและการพาณิชย์จะส่งผลต่อยอดขาย DIY ด้วยเช่นกัน

“เนื่องจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้น 53% ของชาวรัสเซียที่สำรวจในไตรมาสที่สามของปี 2559 พิจารณาว่าเงื่อนไขปัจจุบันสำหรับการซื้อสินค้าจำนวนมากนั้นไม่เอื้ออำนวย ในขณะเดียวกัน ชาวรัสเซียเพียง 9.2% เท่านั้นที่มีความคิดเห็นตรงกันข้าม” ( ร้านค้าปลีก.ru )

ในขณะเดียวกัน ปริมาณที่อยู่อาศัยที่เปิดดำเนินการและปริมาณสินเชื่อจำนองที่ออกก็ลดลง

ข้อมูล: Retailer.ru

ทั้งหมดนี้คาดว่าจะนำไปสู่ปัญหาในตลาด DIY ยอดขายลดลง:

ข้อมูล: Retailer.ru

ผู้ซื้อมีความอ่อนไหวต่อราคามาก

ความสามารถในการละลายต่ำของประชากร, ความปรารถนาที่จะประหยัดค่าซ่อมแซม, ทำด้วยตัวเอง - ข้อกำหนดเบื้องต้นเหล่านี้กำลังผลักดันร้านค้าไปสู่นโยบายส่วนลดและการขาย

“ความต้องการได้เปลี่ยนไปสู่สินค้าราคาปานกลางและราคาต่ำ และผู้บริโภคก็มีความอ่อนไหวต่อโปรโมชั่นและการขายต่างๆ นอกจากนี้ ทุกวันนี้ผู้ซื้อเลือกสินค้าในประเทศมากขึ้น ราคาของพวกเขามีเสถียรภาพมากขึ้น” -Maria Evnevich เครือข่าย Maksidom

สำหรับออนไลน์ หมายความว่า: ร้านค้าต้องเพิ่มการแสดงตนในพื้นที่ข้อมูลของผู้ซื้อให้มากที่สุด รายงานข้อเสนอที่ให้ผลกำไรอย่างรวดเร็ว โดยมีเปอร์เซ็นต์การ "เข้าชม" สูงในกลุ่มผู้ชม

เราจำได้ว่าใน DIY ห่วงโซ่การช็อปปิ้งมักจะเริ่มออนไลน์ - ดังนั้นเครื่องมือสื่อสารจึงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับร้านค้าออนไลน์ในส่วนนี้ - ช่วยส่งข้อความเกี่ยวกับส่วนลดให้กับผู้ซื้อตรงเวลา:

นอกจากนี้ยังควรให้ความสนใจกับระบบอัตโนมัติของการสื่อสารทั้งหมด (ทริกเกอร์อีเมลและเว็บพุช) ซึ่งจะช่วยให้ร้านค้าออนไลน์ประหยัดงบประมาณได้อย่างมาก

ลูกค้าทุกคนมีค่าดั่งทองคำ

แม้ว่าผู้ซื้อส่วนใหญ่จะมองหาสถานที่ที่ถูกกว่าโดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับร้านใดเป็นพิเศษ แต่ผู้ค้าปลีกควรพยายามทุกวิถีทางเพื่อรักษาลูกค้าไว้

โปรแกรมความภักดีสำหรับออฟไลน์และออนไลน์และ สำหรับออนไลน์ - เครื่องมือเหล่านี้ไม่เพียงช่วย "บีบให้ได้มากที่สุด" จากลูกค้าแต่ละราย แต่ยังสกัดกั้นลูกค้าที่เกือบหลงทางระหว่างทางไปยังเว็บไซต์ของคู่แข่งอีกด้วย

ผู้ซื้อสองกลุ่ม

DIY ก็น่าสนใจเช่นกัน เพราะผู้ซื้อ 2 กลุ่มใหญ่มาซื้อของที่นี่ และพฤติกรรมของพวกเขาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

1. ผู้เชี่ยวชาญผู้สร้าง นักปรับปรุง - ลูกค้ากลุ่มนี้เป็นผู้ซื้อหลักของร้าน DIY ใดๆ สินค้าที่พวกเขาสนใจ - เครื่องมือไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง (ใช้ในทุกขั้นตอนของการซ่อมแซม ตั้งแต่การกัดหยาบจนถึงการตกแต่ง) นอกจากนี้ ความไม่ชอบมาพากลของกลุ่มนี้คือพวกเขาไม่มีประสบการณ์ในการซื้อของทางอินเทอร์เน็ตมากนัก
2. ครัวเรือนผู้อยู่อาศัยนิยมซื้อในหมวด "ของใช้ในบ้าน" และ "ประปา" ผู้ชมกลุ่มนี้อายุน้อยกว่ามาก พวกเขาซื้อทางออนไลน์ โดยมักจะซื้อจากอุปกรณ์พกพา

ในอุตสาหกรรม DIY เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาลักษณะเฉพาะของการซื้อ คุณไม่สามารถทำผิดพลาดและกำหนดเป้าหมายข้อเสนอไปยังผู้ชมที่ "ผิด" ดังนั้น ตัวอย่างเช่น การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในร้านค้าออนไลน์ควรทำงานโดยคำนึงถึง .

บทสรุป

ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ ว่ากลุ่ม DIY จะ "ลุกขึ้นจากหัวเข่า" ไม่ช้ากว่าปี 2019 อย่างไรก็ตาม ตลาดที่กำลังเติบโตและค่อยๆ ฟื้นตัวจากวิกฤตเป็นโอกาสที่ดีสำหรับร้านค้าที่เพิ่งเริ่มต้น

หากคุณกำลังเดิมพันกับบริการออนไลน์ อย่าลืมคำแนะนำที่เราให้ไว้ในบทความนี้ ใช้การตลาดแบบหลายช่องทาง การปรับแต่งผลิตภัณฑ์เฉพาะอุตสาหกรรม (ก้าวหน้า) และเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับโปรโมชันและกิจกรรมอื่น ๆ ที่พวกเขาสนใจ